国家能源局近日发布《中国天然气发展报告（2022）》（以下简称《报告》），指出2021年全球天然气消费快速反弹并超过新冠疫情前的水平，世界天然气贸易量出现下降，全球新投产液化产能低速增长，油气勘探开发投资增长，但仍远低于近十年平均水平，天然气贸易量出现下降，世界范围内天然气价格大幅攀升且全球联动性增强。2021年，全国天然气消费量3690亿立方米，同比增长12.5%。今年上半年，国内天然气产量1120亿立方米，同比增长7.9%；天然气进口量741亿立方米，同比下降8.9%。预计2022年全国天然气产量约2200亿立方米，全国天然气增产有望超100亿立方米，同时LNG进口可能出现近年来首次负增长。

世界天然气消费超疫情前水平

2021年，世界天然气消费量为4万亿立方米，同比增幅由2020年的-1.6%回升至5.3%，较2019年增长3.4%。受需求增长和价格上涨双重驱动，世界天然气产量4万亿立方米，同比增长1754亿立方米，增幅达4.8%。其中，北美、俄罗斯-中亚、中东地区产量位居前三，分别为11358亿立方米、8960亿立方米和7149亿立方米。全球新增储量1.04万亿立方米，世界天然气剩余可采储量192万亿立方米。据埃信华迈（IHS）统计，2021年全球油气勘探开发投资支出3470亿美元，较2020年增长450亿美元，增幅达15%，但远低于近十年平均水平（4800亿美元）。

2021年，世界天然气贸易量出现下降，全球新投产液化产能低速增长。世界天然气贸易量12206亿立方米，同比减少2.3%。管道气贸易量7044亿立方米，同比减少6.8%，占天然气贸易总量的57.7%。液化天然气（LNG）贸易量5162亿立方米，同比增长5.6%。LNG贸易中现货和3年内短期合约贸易量1693亿立方米，占LNG总贸易量的32.8%。2021年，全球已投产液化设施产能4.65亿吨/年，新增产能754万吨/年，同比增速由2020年的5.8%降至1.6%。

《报告》认为，世界范围内天然气价格大幅攀升且全球联动性增强。欧洲天然气需求快速恢复，区内气田明显减产，管道气和LNG进口量下降，2021年供需紧张。尤其是下半年，新能源出力不足，碳价高企，地下储气库库存低于过去五年平均水平。受欧洲高气价驱动，亚洲至欧洲LNG跨区套利贸易大幅增长，亚洲与欧洲现货价格联动明显增强，年内均呈现前低后高走势，年内LNG现货报价最高达到46.45美元/百万英热单位，2021年到岸均价14.5美元/百万英热单位，同比上涨279%。长协价格主要受油价影响，2021年东北亚地区LNG进口均价10.7美元/百万英热单位，同比上涨51%。美国由于LNG出口强劲，原料气需求大幅增加，天然气供需基本面持续紧张。

国内天然气消费快速增长，储气能力三年实现翻番

《报告》指出，在国际油气价格高企、剧烈波动的不利形势下，国内天然气市场总体实现量增价稳。2021年国内天然气消费快速增长，消费量为3690亿立方米，增量410亿立方米；天然气占一次能源消费总量的比例升至 8.9%，较2020年提升0.5个百分点。

2021年，全国天然气勘探开发持续发力，新增储量产量再创新高，新增探明地质储量16284亿立方米，其中，常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达到8051亿立方米、7454亿立方米和779亿立方米。2021年，全国天然气产量2076亿立方米，同比增长7.8%，连续五年增产超100亿立方米。

2021年，天然气进口稳步增长，管道气进口增速超过LNG。进口天然气1680亿立方米，同比增长19.9%。其中，管道气进口量591亿立方米，同比增长22.9%；LNG进口量1089亿立方米，同比增长18.3%。

同时，国内天然气基础设施建设加快推进，储气能力快速提升。2021年，全国主干天然气管道总里程达11.6万千米。储气设施开工建设全面提速，采暖季前地下储气库实现“应储尽储”。2021年，全国已建成储气能力同比增长15.8%，三年多时间实现翻番。

创新发展深层页岩气钻井提速技术，实现长水平段高效快速钻进。截至2021年底，四川盆地深层页岩气最短钻井周期已低于30天，最深完钻井深已达7000米以上，最长水平段达3601米。深层超深层天然气实现了一批重大装备和关键工具的自主研发，多口超深井迈上8500米新台阶。海洋油气领域，“深海一号”大气田顺利投产，实现3项世界级创新，攻克12项关键装备国产化难题。地下储气库强化库（群）集约化建设新模式，创新形成复杂断块油气藏新老井协同排液与注采建库技术，完成国内首个复杂连通老腔改建盐穴储气库工程建设方案。

下半年需求将受气候和国际能源市场双重影响

近年来，全球能源格局加快调整，市场波动明显加剧，国际能源市场秩序和运营规则面临新挑战，能源底线安全成为各国面临的共同课题。如何建立健全风险防范和应对机制，持续推动产业链供应链平稳运行等，是中国天然气发展面临的新挑战。

同时，2021年中央经济工作会议提出加快建设能源强国，对天然气行业高质量发展提出新要求，全国统一能源市场建设也提出了天然气行业发展新任务。

基于此，《报告》分析提出2022年天然气产供储销体系建设四个重点方向：立足国内加大释放国内供应潜力，提升自主保障能力；统筹谋划适度先行，推动天然气基础设施投资建设；有为政府和有效市场相结合，积极应对国内外能源格局深刻调整；坚持创新发展，塑造行业发展新优势。

今年以来，中国经济稳步增长，能源转型和发展持续推进。面对极端复杂的外部环境，中国天然气行业产供储销协同发力，天然气购销衔接更为稳健，市场规则和合同机制运行稳健，行业发展总体平稳。同时，中国天然气发展主动融入全球市场，成为促进区域间资源再平衡的有效力量，行业发展显示出更强灵活性和更大弹性。

上半年国内天然气产量1120亿立方米，同比增长7.9%。天然气进口量741亿立方米，同比下降8.9%。其中，管道气进口312亿立方米，同比增长10%；LNG 进口428亿立方米，同比下降19%。1~6月，中国天然气消费量与上年同期基本持平。

预计2022年全国天然气产量2200亿立方米左右，全年增产有望超过100亿立方米。天然气进口量稳中有降，LNG进口可能出现近年来首次负增长。预计2022年中国天然气表观消费量3750亿~3800亿立方米，下半年需求将受到今冬明春气候不确定性、国际能源市场价格大幅波动双重影响。