中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院 张抗
　中国石油和石化工程研究会 庞名立
我国天然气的生产和消费发展迅速.但未来生产量明显小于需求量的形势已经凸现.从现在起就必须着手准备进口天然气.特别是在沿海地区输入液化天然气(以下简称LNG).这就更加迫切地需要了解世界LNG的生产现状和未来发展趋势.笔者在系统研究世界LNG的基础上,对国外的有关专题研究报告和网站的信息以及国内已发表的资料进行了分析和对比核实.以2004年末的实际产能为准作LNG生产现状分析.把资源、资金、承建单位都相当落实并在计划中明确规定在2010年及以前开工的LNG项目列入近期发展计划。从而对世界LNG的发展形势作出分析．提出我国的发展建议。

一. 世界LNG正处于快速发展的青年期

　早在1917年美国就建造了第一个LNG厂,但其目的主要是提取氦.直到1959年属于英国的“甲烷先锋”号改装船实现了美国到英国的跨洋运输,LNG才进入了国际贸易的阶段.LNG生产的主要目的是为了海上远距离运输.所以跨地区的国际贸易变化可以反映其产量的变化.世界LNG贸易量从1964年8x10⒋t发展到2004年的13182x10⒋t①，40年间的平均年增率为20.34%即使以1994年到2004年计,年增率也达7.31%LNG占世界天然气贸易量的份额由1970年的0.3%到1994年为4.1%而到2004年(按Cedigaz的资料笔者计算)就达26.2.%据IEA(源署)2004年的预测,到2030年大区间天然气贸易量的一半将是LNG.LNG成为油气生产和贸易中增加最快的一个品种,并以“青年期”特有的生命力持续发展着。

　促进LNG迅猛发展的动力来自三方面：(1)国际市场上增长的需求．天然气以其清洁廉价在一定程度上取代了石油而与之并驾齐驱.LNG以其更灵活更适于远距运输而使天然气贸易打破了管输的地区限制.真正形成统一的国际市场.(2)大量的天然气储量被“闲置”,因为没有市场而无法开发或开采速度低.包括油田伴生气在内的宝贵财富有相当部份被空烧或回注.(3)LNG的系统成本大幅度降低.据lEA报道,1969年到1995年的25年间计LNG的建设费用以不变美元计下降51.2%另据美国能源信息署(EIA)统计,1993～2003的十年间，天然气液化的成本降低35%～50%,LNG厂基建费用从每吨500美元降到不足200美元.单个生产线规模从年产1×10⒍t左右扩大到7x106t以上.许多产地气田、码头和若干生产线并列的LNG厂集中分布也为其生产成本降低创造了条件(如卡塔尔、特立尼达和多巴哥).以LNG运输船而论．13.8x104m3级的专用船1995年造价2.8亿美元，到2003年可降到1.5～1.6亿美元。

二.亚澳地区的 LNG生产

　东南亚一澳大利亚地区(以下简称为亚澳地区)是世界LNG的首要产地.1972年文莱的第一个LNG生产线投产.1977年从印尼东加里曼丹启程的LNG船首航日本.1981年马来西亚加入了这一行列,1990年澳大利亚也有了LNG出口的记录.该年亚澳地区的LNG出口量为472.9x108m3,占世界的65.6％.2004年上述4国的 LNG出口量达828.4～108m3,占世界的46.6%.印尼和马来西亚居世界第一、二位(表1)。

　各国出口量据法国Cedigaz公司,表中数字为合同数.可能与实际量有出入;笔者计算编表;表中特立尼达的全称为特立尼达和多巴哥.

　印尼1997年天然气产量达710x108m3,LNG出口量也达到388.1×108m3该年出口量占产量的54.7%受金融危机影响,而后天然气产量、LNG出口量都有所下降.2003和2004年气产量超过1997年,但LNG出口量却仍低于1997年,占本国天然气产量的份额也降到45.7%.印尼的LNG生产基地为东加里曼丹的Bontang北苏门答腊的Arun和西伊里安的Tangguh②.中国海洋石油总公司(以下简称中海油)在Tangguh占12.5%(2．75亿美元)的股份、参与生产线建设并签订了长期购气以供给福建LNG项目的初步合同.印尼还拟在苏拉威西开辟新的LNG生产基地.拟于2007年开工.预计2010年代中期印尼.LNG的年产能至少可53.4x106t(表2)。

　马来西亚的天然气产量近年呈较慢升势,1994~2004年的年增率达7.52%.近年来LNG产能已超过生产线的最初设计能力.沙捞越的Bintulu(民都鲁)已成为目前世界最大的LNG生产地.需要指出的是,该地还有壳牌公司控制的GTL(气转液、即天然气合成油))厂,其生产能力为每天1.47万桶油品.是目前世界最大的GTL生产线.文莱的LNG生产与出口类似马来西亚,近年亦呈升势.其气源现主要依靠海上的油田伴生气.LNG厂建成在Lumut(卢穆特),其Ⅱ期工程(第6条生产线)将在2008年开工.

　澳大利亚的LNG生产和出口在其经济发展中占重要地位.天然气产量和LNG出口量都以较快的速度上升.现在.以及将来与巴布亚新几内亚③东帝汶等合作的LNTG项目均集中在其西岸,气田大部份位于海上.目前建设中的LNG基地为西北大陆架,(Gorgon)(戈尔戈④)和Darwin(达尔文).按澳大利亚的计划西北大陆架的I,Ⅱ期工程的生产线均已投产.关于澳大利亚的LNG发展计划,不同资料在项目名称,生产线和产能间有某些出入.考虑到资料的新老并分析其所依据的气田后采用了表2中的表述方案.西北大陆架项目至少在2005年还要开工一条生产线,产能可能与其第4条一致,为4.2x10⒍t/a.Gorgon项目利用海上的同名气田,2008年开工,LNG厂将设在Barrow岛上,其生产线产能达7.0×106t／a.Dorwin项目历史上曾有分Ⅲ期的计划,较落实的是原称为Ⅱ期的计划,他将于2006年投产,主要利用海上的Bayu-Undan凝析气田.后期利用Sunrise气田等.在有的资料中单独列出North Australia项目,定于2007～2008年开工.由于地理位置相近且其使用气田中有的与Darwin项目相重合(如Sunrise),笔者将其在表2中合并列出.澳大利亚西部气田中轻烃含量高,同时还产出相当数量的天然气液和LPG.按照表2亚澳地区2004年底已有76x10⒍t的生产能力:在2010年代中期,加上新建产能,至121.6x10⒏t的生产能力,仍居世界各产区的首位.亚澳地区LNG出口到达国相当集中.以2004年计,99.8%的集中在日本,韩国和中国的台湾,仅1.8x108m3输往西班牙.从目前的预订合同看,中国(大陆)将成为一个大买主,菲律宾和印度可能有一定的购买量.美国和墨西哥可能有少量定货.要补充的是美国的阿拉斯加曾是日本的大供应源,现对其仍有少量供应.

三.中东的 LNG生产
　 虽然中东历史上曾“重油轻气”。但到2004年仍有72.83x1012m3剩余可采储量。占世界40.6%;但产量仅2799x108m3占世界的40.6%;储产比高达260.前面提到的天然气大量储量“闲置”。在中东表现尤为典型。中东LNG发展较晚。1977年阿联酋(阿布扎比)的第一条生产线投产。20年后卡塔尔开始出。LNG.而阿曼到2000年才加入LNG出口国行列。卡塔尔的天然气可谓得天独厚。其名列世界第一North(北方)⑤气田离岸很近,他仅属于卡塔尔的部份储量就达10.64x1012m3.LNG生产线集中在卡塔尔半岛的拉芳角(Ras Laffan)⑥因而控制其LNG的公司之一就称Ras Laffan LNG Co.Ltd.(缩写Rasgas),另一个称Qatar Liquefied Gas Co.Ltd.(缩写Qutargas).他们各自有3条生产线，前者产能略大。Qatargas预计在2007年有两2条生产线开工，2008和2010年再各开工一条其中2008年开建的生产线产能达7.5x106p;Rasgas,2005年开工一条.2008年开工两条.(表3)他们利用了最新技术、单线生产能力大,总成本低.完成这一计划时卡塔尔将具有60.9x106t的年产能.超过印尼而成为世界第一的LNG生产国.需补充的是卡塔尔的天然气还以管道向邻国大量出口.与南非合作的第一个GTL项目将在2005年投产.第二座GTL厂也将开工.在天然气加工处理时.生产在大量的凝析油和液化石油气(LPG),天然气化工也很发达.卡塔尔是一个综合发展天然气的典范.阿曼的LNG的生产由政府控股51%的QmanLNG公司掌握,LNG厂设在阿曼湾Suhar港附近的Qalhat.阿联酋的LNG厂设在近海的Das岛.由阿布扎比天然气液化公司(adgas)掌握51%的股份.伊朗把“北方气田”属于其的部份称为南帕尔斯(south Pars).以其命名设立举世闻名气的气田开发项目.宏伟的上下游一体化发展计划分25个阶段执行,为此设立南帕尔斯油气公司(SPOGC).在陆地上设南帕尔斯工业园区.在2002年建立的LNG生产线在2004年末已形成产能.中国、印度、日本是伊朗LNG的主要预订户.也门也计划实施以LNG为中心的庞大的天然气项目.以求上下游一体化综合发展.LNG厂位于亚丁港附近的Bal Haf在也门的天然气发展中韩国、印度起了积极的作用。

表 3 中东2004年已建成和2005-2010年待建的LNG生产能力

　沙特阿拉伯近年来重视了天然气的勘探开发.先于石油实行上游的对外开放.无论是波斯湾及沿岸已知油田的深层还是沙漠腹地的大型构造都有良好的远景.其对外招标时就预留了天然气开发的空间.在周围国家已有和待建的大批管线的竞争下.沙特已有的气(包括伴生气)和待探明的气必然以LNG(可能包括GTL、甚至天然气水合物)为主要发展方向，拥有巨大实力的各中标公司(包括中国石油化工公司)不会放弃这一发展机遇.与其有类似之处.伊拉克一旦恢复和发展了石油,也会提出充分利用其天然气的问题,他也是潜在的LNG生产国.

　中东LNG的传统买主是日本和韩国.1999年日本买走中东LNG的80.9%.2004年日,韩和印度的购买量分别占中东出口的44.0%,34.7%,T6.5%,向包括土耳其在内的欧洲出口仅占3.3%.此外,美国占1.5%.显然,中东 LNG的出口主要向亚洲.随着已经向日、中、韩、印等国有大量承诺的伊朗和也门LNG的大量投产.随着中国、印度需求的猛增,今后仍会保持这种出口倾向.

四.非洲LNG生产

　1961年,阿尔及利亚的Arzew(阿尔泽)就开始以船运向欧洲输气.利比亚是非洲第二个生产LNG的国家.尼日利亚到2000年才开始外输LNG.2005年3月埃及第一船LNG输往美国.到2004年底,非洲已有4个国家总计40.6x108t的生产能力(表4).

　2004年阿尔及利亚天然气储量居非洲第二、占非洲的32.4%,产量居非洲第一、占56.5%,储产比为55.4.该国以管线出口的气居世界第5位、占其7.0%.LNG和LPG出口量均居世界第3位.阿尔及利亚的天然气管网相当完善.南部气田的气均集中到主力气田Hassi R'Mel,两个LNG基地的用气也来自其输气站.经过多次升级,两地的LNG产能均已明显超过了原设计.为了进一步扩大生产.阿尔及利亚提出上下游一体化的Gassi Touil天然气综合项目,6个气田的开发及相关管网使后建的LNG生产线获得新气源.

　尼日利亚天然气储量占非洲35.5%,居其首位;但产量仅占非洲的14.2%,储产比高达242.7,生产潜力巨大.尼日利亚首先着眼于伴生气的利用,以法律禁止空烧,促进外输和天然气化工项目.在Bonny岛上的3个LNG生产线已投产,待建项目中最大的生产线也在2008年开工.2010年后将有30.8x106t的年产能,届时将使他与澳大利亚的产能相当,居世界LNG的第三或第四位.与大量气的生产相应,尼日利亚天然气液和LPG的产量也高并已与外资签订合资生产GTL的协议.

　利比亚经过多年的封闭和被“制裁”,油气工业发展受到一定影响.天然气主要用于国内替代石油及向邻国的管线出口,LNG计划多次被推迟.已完成的两条生产线也不能发挥产能,按2004年出口量计产能利用率不到20%.埃及是近年天然气储,产量快速上升的国家,1994~2004年的年增率分别为22.7%和9.7%,储产比69,生产潜力大.Dumyat港的LNG生产线在2004年产能.达12.8x106t.2010年后非洲LNG的总年产能可达94.1x106t.低于中东.非洲的勘探程度低,西海岸和北海岸发现新气田的可能性很大,其天然气内需较少,如大规模开发利用主要将以 LNG形式外输

表4非洲2004年已建成和200睨010年待建的LNG生产能力

※利比亚的已建产能利用率低，近年产量远低于产能

　非洲LNG的传统买主是欧洲,2004年占其出口量的89.4%.美国占8.7%.东亚占1.9%.值得注意的是新生产国尼日利亚较多的LNG(占其出口的3.8%),运往东亚,这预示着新建产能中向亚洲出口的比例有可能增加.此外.美国的购买量也可能增加。

五.美洲和欧洲的LNG生产

　试验性天然气液化,美国是最早的了.但真正工业化生产是1970年代在阿拉斯加实现的,主要向日本出口.LNG厂设在其南岸的Kenmi.近年有计划提出在其东的Valdez港建生产厂利用Noetg slope气田的气,但未见更具体说明,因而未列入表5.美洲最主要的LNG产地在特立尼达和多巴哥,这个岛国的油气田实际上是委内瑞拉北部富油带的延伸.按2004年气储量的丰度计,该国高于科威特.以人均FDI(外国直接投资)计是美洲最高的国家.引进外资建立起世界一流的炼厂、LNG厂和油气化工厂.其大西洋LNG项.目被列为世界第6大LNG计划.供委内瑞拉LNG厂初期使用的气田Loran,跨委、特两国,他属于“苏克雷元帅天然气开发项目”⑨,预计2007年投产.俄罗斯萨哈林油气开发举世瞩目,预计其 LNG项目12007年开工,在强大的国际财团支持下可能会顺利完成.计划中北极圈的亚马尔LNG,因落实程度不够未列入表5。

2005~2010年待建的LNG生产能力

委内瑞拉和挪威待建生产线产能为 4．7x10％和4．1xt06t

六.展望和建议

　以2004年底LNG产能计,全世界达166.4~106c.亚澳,非洲和中东分别为76x10%,40.6x10%和38.6×106t,分别占全球的45.7%.24.4%和23.%2%.到2010年代初期,全球LNG年产能可达359.2x106t,为2004年的215.9%.比许多人曾预计的要高的多①.届时上述三地区的的产能分别为121.6x106t,94.1×106t和104.9x106t,分别占全球的33.9%,26.2%和29.%.世界上列第1和第2位的LNG生产国将是卡塔尔和印度尼西亚,他们的产能分别为60.9x106t和53.4x1帆.分别占世界的17.0%和14.9%.2010年后LNG的生产国由14个增至25个.除了沙特、伊拉克、巴布亚新几内亚、玻利维亚可能已实施LNG计划外,还可能有一批非洲和加勒比国家也会有类似举措。

　今后的LNG可能更突出地表现出其作为综合的上下游一体化系统的一个核心组成部份的特点.这个综合系统不仅包括从气田开发直到LNG出口码头和船队.还包括与天然气加工有关的项目,如NGL天然气液、LNG、 LPG、GTL乃至天然气化工产品，有时还有电厂、输气管道等项目.特别要指出的是这个系统供应链的各个环节将出现参与者多元化的趋势,不仅买方和生产方各向其对方延伸.而且每个环节(如LNG生产线)的投资(建设)者都可能不止一个.这将为LNG的大发展,为买方寻找更稳定的气源创造了良好的条件.

　从以上论述出发，可以对我国的LNG发展提出如下建议：

　1.把LNG货源的落实放在首位.目前一些公司大力在国内上LNG接受系统(码头、储库、管线乃至电厂和船队).而其中许多项目LNG的货源还不够落实.落实的标志是有20-25年期限的有效合同作基荷供应的保障.为此必须在一定程度上及早介入产地的LNG生产系统建设.从输出国地区选择上看依次为亚澳、中东和非洲(包括北非和西非)。

　2.争取在LNG出口国的系统工程中多方位多层次地介入.充分利用LNG产业链各环节多元化的趋势,利用主要LNG生产国实施大型天然气综合计划的特点,从资金、设备、劳务各个层次,从上游到下游仍至电厂、船队(中国造船也有相当竞争力,并已可造LNG专用船),力争全方位更多更深入地进入.这里不仅可以“以市场换资源”拿到更多中、长期合同,也可为我国的资本和劳务输出创造更大的商机,其中不乏我国许多公司的立足点和生长面.我国在印尼和澳大利亚的举措就是很好的例证.

　3.在建设我国的LNG接收系统的同时适当建立自己的LNG厂.作为进口方,接收LNG也是一个系统工程，他从拥有自己的船队开始,向下一直延伸到用户设施的建设.在我国除了相应的储备库外,还可以依托我国气田(特别是孤立的中、小气田)建设LNG厂.他对管线输气和LNG接收系统都是一种灵活的补充,对于调峰和设施检修可起相当大的作用.

　最后,但却是最重要的是应对我国LNG的发展作深入研究和规划.除了完善自身及相关的系统外,特别注意他与管输气的关系与其他能源及化工业的关系,他的价格和市场竞争力等问题。