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摘要: 2007年9月12日，中石油与壳牌存澳大利亚签下高更气田2000万吨LNG(液化天然气)供应的消息已经传到了位于北京朝阳门内大街的中海油大楼内的高级职员们耳中。尽管早已传言四起，这一消息还是令人震惊：壳牌公司将把这个300亿美元项目的所有权出售给中石油。尽管只是框..
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2007年9月12日，中石油与壳牌存澳大利亚签下高更气田2000万吨LNG(液化天然气)供应的消息已经传到了位于北京朝阳门内大街的中海油大楼内的高级职员们耳中。尽管早已传言四起，这一消息还是令人震惊：壳牌公司将把这个300亿美元项目的所有权出售给中石油。尽管只是框架协议，但是2000万吨的数量相当于266.6亿立方米，是西气东输最大年供气量的两倍多。
高更项目曾被作为中海油上海、浙江LNG工程的主要气源。此时，正值媒体一直将眼光盯在中海油与高更项目其他股东何时签订新的LNG合约，以满足其花巨资继续建成LNG终端接收站的巨大需求的时候。突如其来的变局，无疑让中海油LNG气源供应局面面临新的考验。
一、市场良机稍纵即逝
位于澳大利亚西北海上的高更项目，拥有澳人利亚已探明天然气储量和潜在天然气储量的1/4。高更项目的LNG曾经是中海油的长期目标之一。该项目共有3方股东，雪佛龙公司持股50％，壳牌和埃克森美孚持股25％。3方股东都在不断寻找自已的买家，从而以最好的价格出售。
6年前，中海油就已与股东之一的雪佛龙展开谈判，准备购买高更项目12．5％的股权。据2003年的协议，中海油原本计划25年内从高更项目进口8000万至1亿吨液化天然气，每年约320万至400万吨。
中海油的计划时收购部分高更项目股权，并将LNG运到中国，然而，由于当时中海油认为这一价格还有进一步降低的余地，就没有将这一谈判意向锁定为正式的商业文本。
高更1期项目的总产能为1000万吨／年，2期项目尚在建设。由于壳牌已将其名下的250万吨出售给美国，埃克森美孚又将250万吨出售给印尼，现在日本两家公司又签下每年合计270万吨的订单，高更项目的产能已经所剩无几。而目前印度方面也在和雪佛龙谈，中海油面对的竞争形势不容乐观。
2006年5月底，总投资为291亿元、中海油拥有33％权益的广东LNG项目1期工程迎来了第一船来自澳大利亚威斯内尔湾的LNG，正式进入投产阶段。
广东LNG项目是中国第1个LNG项目，1期总投资291亿元，其中中海油出资33％，英国石油(BP)出资30％，其余股份由广东省方而和香港投资团分担，中海油负责运营。此项日的气源来自澳大利亚。2003年，中海油仅以3.5—3.7美元／百万英热单位购买西北大陆架项目上游储量约5％的权益，此举堪称全球LNG收购案的最佳典范。
剑桥能源北京资深分析师张驰认为，广东LNG项目既是中国的第1个进口LNG项目，同时也是中国用同一个进口模式开辟新的进口气源时代的终结。
中海油广东LNG项目的基础是中国与澳大利亚于2003年签订的合同：规定中国年进口370万吨液化天然气，25年“照付不议”，价格为百万英国热量单位2.85美元。但随着天然气市场越来越热，中国的油气企业从澳人利亚按照广东项目模式获得新的供应来源的困难越来越大，甚至出现了供应方要么要求重新谈判、要么将已经草签合同的供应来源与他国的进口方再次谈判的现象。
传统LNG消费大户一直在亚洲，包括日本、韩围和中国台湾。但近两年北美LNG市场发展很迅速，建设和规划了很多项目，全球对LNG需求急剧增加。
目前，LNG己从地区市场扩展为全球市场，从买方市场改变为卖方市场。在2006年6月份美国宣布未来10年内将大幅增加LNG进口量后，日本就开始迅速高价抢购全球资源，加之以卡塔尔、伊朗等国筹备成立“天然气欧佩克”，全球天然气价格将进入一个直线升的通道。
二、接收站面临气源压力
目前，中国沿海地区出现了近20个新的LNG项目，但尚未在全球签约新的LNG气源。因此，无论中海油、中石油抑或中石化，气源成为共同面临的难题；并且谁的LNG接收站多，眼下面临的压力也就最大。
按照计划，中国的数座LNG接收站将在2010年以前陆续投入运行。谁能拿到足够多的气源，谁就能占领更多的根据地。目前，对于“起个大早”的中海油，LNG战略可谓喜忧参半：自2004年起，中海油分别与河北秦皇岛市、天津市、辽宁省、江苏省、广东省汕头市等签署了LNG合作框架协议，在中国东部海岸线布局。其中只有广东LNG合约堪称划算，福建LNG项目面临着一开工就亏损的境地。此外，中海油浙江、上海等地的LNG项目气源仍未解决，巨额资金投入的LNG接收站工程处于半停工状态。
2001年，中国开始大规模推广天然气应用之初，中海油就获得了第1个试点项目—广东LNG接收站项目。2002年，中海油以2.75亿美元的价格，向英国石油公司收购了印尼东固LNG项目的部分股权，意存为将来的LNG接收站做准备。
据了解，中海油与雪佛龙谈判的高更气源是为上海和浙江的LNG项目准备的。在中海油的计划中，两者的1期规模都是300万吨／年，竣工时间也都在2012年前后，因此中海油必须在此之前为它们筹备好新的气源供应地。留给中海油的时间并不多。
2005年，中海油收购优尼科的一个重要目的便是为了弥补其上游气源不足的困境,中海油CEO傅成玉不止一次地强调东南亚的天然气资源将极大弥补中海油在气源上的困境。
优尼科在泰国的气田每天可产天然气2800万立方米，同时优尼科还在印度尼西亚拥有世界上规模最大、成本最低的液化天然气资产，而且尚未开发的储量巨大。然而，这一切都在中海油竞购优尼科失利后成为泡影。随着高更项目上中海油与雪佛龙淡判面临的僵局，中海油众多LNG项目采购气源的形势非常严峻。过去几年，中国兴起一股LNG接收站建没热潮。地方和企业如此积极，很大一个原因是国内天然气价格过低所导致。如果LNG价格提高了，需求没有这么大。“目前中国的LNG接收站不是太少，而是太多，减掉一半差不多”中石化位人士说。
由于各国近几年对LNG需求大量增长，现货市场交易越来越频繁，气价一路走高，致使全球LNG整体供求相对失 衡。而在此期间日本、韩国、美国以及中国台湾却都分别获得了新的LNG气源。由于气源难以计划落实，中国几大石油公司的LNG接收站项目多数已经推迟正式运营时间。“如今，中海油在海外收购气田越来越难”，中海油某高层人士感叹说。
三、“廉价气”一去不复返
据了解，中石油与壳牌签署1O美元每百万英国热量单位的价格为到岸价上限，并和油价相挂钩，价格可以随着油价的降低而降低。根据换算，该价格相当于每立方米2．7元人民币，如果加上再气化以及分销的成本，价格远远超过目前的市场价格。
而中海油于广东深圳大鹏的LNG项日1期工程370万吨液化天然气气源来自于澳大利亚，价格仅为百万英国热量单位2．85美元。
中国石油和化学工程研究会的副理事长张位平表示，全世界范围内的LNG消费热使气源供应明显滞后，目前LNG已经形成了“卖方市场”。改变这个局势的原因，除了飞涨的油价，最主要的就是来自欧美市场突增的LNG需求，尤其是以前对LNG并不看好的美国市场。
仅用3年时间，中国天然气市场戏剧性地出现了供不应求的局面，并日即将面临巨大缺口。2004年，
表1三大石油公司拟建、在建、建成的主要LNG项目
两气东输工程获国务院批准，国家发改委要求必须要“有市场(买方)”，并且与买方签订“照付不议”合同后才能建管道。而如今，在中国的很多城市，只要谁能找到气源，谁就可以获得在当地成为天然气独家运营商的地位。
目前，中海油上马的众多LNG项目，能获得资源落实的仅有3座--广东深圳LNG接收站去年6月已投产，是国内唯一投产的接收站，第l期工程由澳大利亚每年供应300万吨LNG。位于上海的LNG接收站计划2009年建成，气源是来自马来西亚的每年300万吨供应；福建莆田LNG项目预计2009年投产，目前确定落实了印尼东固每年260万吨的气源。按照计划，这些LNG接收站将在2010年以前陆续投入运行。
国际上大宗LNG的商业合同一般都是长期的，其价格受石油价格、LNG的市场供求状况及交易双方谈判技巧等多方面因素的影响。近两年，在国际油价小断飙升的大背景下，作为替代能源的LNG的现货市场价格也出现了相当幅度的上涨，特别是在美国今年宣称大规模上马LNG项目后，LNG的价格开始狂飙，日前现货价格已达12美元-15美元/百万英热单位。
价格问题，已经严重地制约了中海油LNG战略的发展。因为LNG项目投资不像普通工业那样可以通过不断追加投资完成建设，它是一次性的投资，在气源开发前就需要完成基建建设。
无论是买方或卖方，在项目启动前就开始大规模投资，可能将承担整个项目完全失败的风险。但就目前的供求关系看，卖方更为主动。
张驰况，按照LNG产业链的特点，在寻找气源的谈判中，这些项目的开工建设既可能是筹码--因为毕竟这是一个上下游连续性的产业；也可能是累赘--因为外方可能会认为中方已经投入巨大不可能放弃而提高价码。
事实上，对于高价LNG来说，买还是不买?这已不是中海油一家所考虑的问题。
现货市场难解渴按照国家发改委的天然气发展规划，天然气在能源消费方面的份额要在2010年升至约6％，2020年至10％。照此计算，在未来10年内，中国对进口LNG的需求将达到每年2500万吨。如此庞大的需求量自然会推动价格上涨。
据了解，中海油在2010年将落实引进2000-2500万吨的液化天然气，在热值上相当于进口3600-4000万吨石油。考虑到无法全部落实气源的现实，据业内人士估算，如果不能获得理想的LNG气源，中海油估计有数百亿元投资面临被“套”的风险。
中国能源网CEO韩晓平认为，仅仅是中海油，其它几个中国石油巨头在建、待建项目的处境也很尴尬：如果不签，它的计划就在那里吊着，也不正式上马，以进一步拉高价格；一旦在高价位签署了大量购气的合同，美国又宣布取消购气计划，导致气价暴跌，后果不堪设想。
原先被认为清洁廉价的LNG已经成为“贵族能源”，远远超出了中国消费者的承受能力。而即便中国方面肯出价钱，国际市场也没有足够的可供之气。
去年还在争夺LNG接收站项目的3大石油巨头，如今有些进退两难。由于没有及时锁定合适价格的气源，加上各自为政竞争，大干快上接收站项目，两项不利因素叠加，将极有可能令中国LNG在经历了巨额投资之后突然成了鸡肋。
目前，中海油浙江宁波项目的气源还未解决，可能的来源地是伊朗。但据中海油国际公司一位高层介绍，与伊朗签署的300万吨南帕斯气田，虽然thotopex能源已经有了合作意向，但尚未签订正式商业合同，仍存在很大变数。
“世界天然气资源虽然储量很大，但是开采能力还没有上去，2010年之前并没有可供开发的气田”，张驰说。按照中海油的中期规划，到2010年，LNG占中海油总能源供给的1／4，成为中海油拓展下游高端市场最重要的布局。对于一直想进军能源中下游产业的中海油来说，LNG是最好的落点。
为解决气源问题，中海油在2006年年底成立了资源办公室，以利用中海油多个LNG项目总量上的优势，整合起来对外谈判，另外还包括寻找现货LNG合同。中海油一位不愿具名的人士说，考虑到目前LNG价格高企，未来前景又不明朗，看起来购买现货比签署高价长划供应协议更为明智。现货mlNG一般指供货期在一年以内的LNG合同，并非长期可靠的气源。据了解，中海油目前购买的现货LNG船货价格约为每百万英热单位7—9美元，而中国石油与壳牌达成的长期供应协议价格在每百万英热单位10美元左有。
业内人士认为，现货LNG交易存在已久，但最近一年多才逐步盛行，这也是由于LNG供应和需求之间出现不匹配而产生的。其交易量一般不大，尚不足以单独提供给一个LN6项目。
由于LNG的不易储藏性，因此在开发前对买卖双方来讲都具有很人的投资风险。时下，对中国正在大面积启动并建设的LNG项目。新气源的寻求无疑是重中之重。但今后中海油想满足其继续通过传统“照付不议”的方式获得长期、大量、没有较大价格增幅的天然气供应合同的挑战越来越人。 |
