天然气行业自2003年开始，西气东输、大鹏LNG等项目陆续建设投产，拉开了我国天然气发展的序幕。特别是进入2010年后，国内消费量首次突破千亿立方米大关，行业进入快速增长期，2019年表观消费量已经达到3067亿立方米。2020年，天然气行业虽然也受到新冠疫情影响，但仍保持了较好发展态势。本文从生产、消费、LNG接收站、储气库等数据客观剖析天然气行业发展现状，并就如何应对新的机遇和挑战提出建议。

一、生产

2020年我国天然气产量1877.9亿立方米。其中，常规气产量1614.6亿立方米；非常规气产量263.3亿立方米。非常规气中煤层气产量68.7亿立方米，同比增长11.3%；页岩气产量150.8亿立方米，同比增长58.4%；煤制气产量43.8亿立方米，较2019年增长10.8%。（以上数据均为预估值）

从上述数据以及图1和图2的数据看，国内天然气产量增产明显，特别是长庆、塔里木以及西南三大气区近两年增产明显，有力支撑了国内天然气市场发展。同时，以页岩气为龙头的非常规气在技术突破后，产量增加明显，有望成为未来国内天然气产量的主力支撑气源。

图1：国内天然气主要供应商产量情况

图2：国内天然气主要供应商主力气田产量情况

二、管网、接收站、储气库

（一）全国天然气管网现状

1.基本情况

2019年底，我国建成投产的天然气管道长度达到了11.23万公里；干线管网总输气能力超过3600亿立方米/年，其中中石油约6.0万公里，中石化管道约9574公里，中海油约6400公里。国家管网公司成立后，其天然气管网总里程达到4.88万公里左右，年一次管输能力约2400亿方。

2020年，部分天然气管道项目取得重大进展。10月23日，青宁天然气管道全线贯通；10月30日，中俄东线天然气管道工程（中段）第五标段正式全线贯通；11月底，广东省天然气管网有限公司揭阳-梅州干线项目完成等。

2.国家管网公司有序开展工作

9月30日，国家管网集团举行油气管网资产交割暨运营交接签字仪式，于当日24时，国家管网集团全面接管原分属于三大石油公司的相关油气管道基础设施资产（业务）及人员，正式并网运营，这标志着我国油气管网运营机制市场化改革取得重大成果。

10月10日，国家管网开通公平开放专栏，定期向社会公开油气管道剩余能力，推动油气管网基础设施向全社会公平开放，促进上游油气资源多主体多渠道供应、下游销售市场充分竞争，提高油气资源配置效率、保障国家能源安全，管网公平开发迈出一步。

（二）全国LNG接收站现状

2019年底，我国已投产的LNG接收站共计22座 ，设计总接收能力达到7355万吨/年，实际总接收能力达到9035万吨/年。2020年，已开展扩建的项目9座，总扩建能力为2985万吨/年；已核准在建的LNG接收站为江苏滨海LNG、漳州LNG、潮州华丰LNG储配站、阳江LNG接收站、深圳迭福北LNG应急调峰站、中天江阴LNG储配站和温州LNG接收站。未来新增产能集中在江苏、广东、山东、浙江、天津等用气大省。

截至目前，预计全国LNG接收站负荷率平均达75%以上。截至11月底，天津LNG接收站年度累计接卸LNG达687万吨，负荷率112.3%，位居全国第一。

表1  全国LNG接收站现状

（三）全国地下储气库现状

2020年底，我国已建成14个储气库群26座储气库，设计工作气量228亿立方米，有效工作气量约140.9亿立方米，占国内天然气总消费量的4.4%，与国外发达国际15%的平均水平相比差距仍然较大。2020年夏季注气量100.5亿立方米，同比下降8.3%；2020年11月采气量10.3亿立方米。十四五期间，储气库建设主要集中在重庆、黑龙江、河南、河北、江苏等省。

表2  全国地下储气库现状

三、消费

（一）消费量

经历2017-2018年“煤改气”带来的急速增长后，2019年我国天然气市场消费增速有所放缓。受疫情影响，2020年我国天然气市场消费增速大幅放缓，全年消费量预计3202.8亿方亿立方米，同比增加136.8亿立方米，增速4.5%左右。从全年各月来看，增速呈现先跌后升的态势，受疫情影响仅2月份同比增速出现了负增长，自3月持续保持同比增长，但增幅有限，随着国内经济明显复苏，而进入10月增速大幅回升至10%以上。

图3　2020年全国天然气逐月表观消费量（亿立方米）

（二）消费结构

根据天然气利用领域的不同特点，将天然气利用领域划分为城镇燃气、工业燃料、天然气化工和天然气发电等四大类。2020年我国天然气主要用于工业燃料和城镇燃气。其消费结构为，城镇燃气37.29%，工业燃料35.6%，天然气发电17.43%，天然气化工9.68%。其中：

城镇燃气消费量为1196亿立方米，同比增幅17.2%。主要用于居民、公服、天然气汽车、采暖。用气结构占比较上一年增加约近2个百分比。在我国四大用气结构中占据首位。

工业燃料消费量为1141亿立方米，同比下降2%，主要用于陶瓷、玻璃、钢铁、石化、氧化铝等行业。工业燃料用气所占比例由2013年的37.1%增长回落至2020年的35.6%。

天然气发电消费量为558亿立方米，同比增幅9%，主要用于调峰电厂、热电联产以及分布式能源用户。2020年全国天然气发电总装机容量达到1亿万千瓦，同比增长10.2%，天然气发电用气所占比例由2013年的16.1%增长到2020年的17.43%。

天然气化工消费量为310亿立方米，同比增幅2.5%，主要用于合成氨、甲醇和制氢等行业。2020年化工用气占比9.68%，较2019年小幅下滑0.32个百分点。

（三）消费分布

截至2020年底，国内333个地级行政区中超过300个地区用上了天然气，其中270多个地区用上管道天然气。由于各地在经济发展、管道建设、市场开发等方面不均衡，天然气的消费量也各有不同，天然气消费主要集中在我国长三角、西南、环渤海、东南沿海等经济发达和油气田周边地区，上述四大地区天然气消费量约占全国总消费量的66.5%。

2020年我国天然气消费量超过200亿立方米的省级行政区预计有3个，分别是江苏、广东、四川；超过100亿立方米的省级行政区预计有9个，分别是北京、山东、河北、浙江、新疆、陕西、河南、上海、重庆。

四、建议

笔者认为，天然气目前进入高质量发展期，国家管网的成立以及今后运营的日益完善，必将给市场带来广阔的空间。同时，随着国内LNG接收站陆续建设完毕，以及新建储气库设施的投用，特别是国产天然气的增产上量，必将给天然气市场带来新的机遇和挑战。近期，受天气骤冷等原因，引起的天然气价格大幅上涨，建议完善以下两个方面：

（一）解决基础设施拥堵点问题，通过大数据手段解决关闭可中断用户事宜。一直以来，气温下降，为了保证涉及民生用气，天然气供应商减少甚至关闭可中断用户是多年的常规操作，但常被舆论炒作为供应短缺，造成价格上涨。未来从政府监管角度可以运用大数据技术，整理出历年压缩气量的主体以及具体数量，制订明确的减压操作方案，并利用第三方平台适时更新对社会公布，让资源方、下游用户、贸易公司等各方主体信息对称，避免人为抬高价格。

（二）坚持市场化发展。天然气行业规律，必然是冬季需求大，夏季需求低，局部用气紧张会带来价格提高的连锁反应，这种短时间的失衡通过市场手段解决是最有效率的，即加大投放资源。投放资源的前提是尊重年度合同，即有合同约定的要严格按照合同执行，不能多供应一方气，超出合同气量的需求在公开平台交易。另一方面，管道气比LNG具有更强的保供功能以及稳价作用，条件成熟的地区，应在保证管道气合同的基础上，合理发展LNG，避免承受过大的价格波动。