1.液化天然气简介

   天然气是指贮存于地层较深部的一种富含碳氢化合物的可燃气体，是一种无色无味无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源。其主要成分是甲烷，就燃烧而言，天然气要比煤这类石炭纪燃料产生的二氧化碳要少得多。

   出于运输方式的需要，天然气分为常规天然气、LNG和CNG三类，其中LNG（Liquefied Natural Gas）是指在深度冷冻条件下呈液态状的天然气。LNG与常规天然气组分相同，在没有长输管道的地方，通过将常规天然气低温（-162℃）或高压处理，由气态压缩至液态，体积缩小为气态的1/600，实现规模运输。到达用户地后，再通过蒸发将其恢复至气态，是非常方便高效率的能源。目前LNG已成为远洋运输天然气的唯一方式，且以转用船舶运输为主。

   2.全球天然气市场概况

   全球天然气资源呈现出集中式分布，现已探明可采储量集中于俄罗斯和中东地区，2011年两者占全球总储量的75%。其中，俄罗斯、伊朗和卡塔尔三国储量就超过全球的一半。而且，超过38%的储量集中于全球最大的10个气田中，俄罗斯有5个，近20年来的新增探明储量也主要来自于这些区域内。

   从消费来看，2011年全球天然气消费量为32229亿立方米，较上年增加2.21%。其中，消费量最大的是欧洲，占总消费量的34.1%，其次是北美地区，占总消费量的21.5%。近年来亚太和中东地区消费增长十分迅猛，而欧洲和北美的比例则呈现了稳中略降的趋势。全球天然气消费结构中，40%用于发电、23%用于居民和商业、18%用于工业、9%为能源行业自用，其他剩余占10%。

   从贸易格局看，2011年世界天然气贸易量为10254亿立方米。其中管道天然气贸易占67.7%，主要位于欧洲和北美地区，液化天然气贸易占32.3%。

图1、2011年LNG主要供应国家供应量（单位：百万吨）

   目前世界在产LNG液化厂有24个，年生产能力为2.7亿吨。各地区LNG产能占世界比例为：中东34.5%、亚太34.2%、非洲21.2%。2009年，全球LNG年产量为1.92亿吨，预计到2015年，全球LNG产量达3.43亿吨。

   3.国内生产情况

   我国液化天然气产业链根据盈利模式的不同，可以分为三类：

   （1）上游勘探生产业：主要是指对天然气进行勘探和开采。我国的天然气资源集中垄断于中石油、中石化和中海油三家。

   （2）中游运输业：包括通过长输管网、LNG运输船和CNG运输车等。我国的天然气中游也呈现垄断性，由中石油、中石化和中海油、陕天然气等所有。

   （3）下游分销行业：天然气通过中游将上游天然气输送后，一部分直接供给了直供用户，另外一部分销售给城市燃气分销商，然后其通过自建的城市管网、运输车等对城市内的最终用户进行销售。这部分市场市场化程度较高，国企、民营企业、外资等都占有一定市场份额。

图2、LNG产业链

   近年来，我国天然气产量大幅度增长，从1998年的223亿立方米增至2011年的1025.3亿立方米，年均增长率约14%。

图3、2001年以来国内天然气产量

   我国天然气的主要生产地以新疆、陕西、四川三省为主，这三省的天然气产量占全国天然气总产量的73%。中国天然气的生产主体主要是三大国有石油天然气公司：中石油、中石化与中海油。其中中石油占全国天然气产量的83%。中国天然气产量在过去10年稳定增长，年均产量增速达12.6%，但是近年受气源的限制，增长速度有所下滑，预计未来我国的天然气产量将保持在较低水平的稳定增长，天然气的供给将更多依赖进口。

   截至2011年，我国在建液化天然气工厂40多座，接入运行的工厂20多座，总产能为1470万立方米/天，未来三年，LNG的产能增长将仍保持较快的速度。预计到2014年底，国内LNG产能规模将达到10258万立方米/天；2013年-2015年期间，其产能年均增长率约为47.87%。

   4.国内消费情况

   天然气在我国的能源消费结构中占比很小，为4%左右，远低于世界平均水平。但是近年来天然气消费增长很快，从1998年的203亿立方米增加到了2008年的807亿立方米，年均增长达14.8%，增速明显高于生产能力的增速。2010年，我国天然气的需求量已达到1200亿立方米，到2015年，更有望达到2400亿立方米。近十年来我国LNG开发也取得较大发展，截至2010年底，我国LNG产业化规模约为150亿立方米/年，占全国天然气份额的14%左右。

图4、全国天然气消费情况

   资料来源：EIA、宁波大宗商品交易所

   从已建成的LNG接收站来看，LNG主要为燃气电厂和城市工业与民用及商业用户提供可靠燃料，由于价格和环保优势，我国LNG下游分销产业即将进入加速发展阶段。随着LNG客车和重卡生产规模的扩大、技术的成熟，低温储运设备国产化率的提高，以及分销商在LNG加气站建设和运营方面经验的增加，新疆、山西和内蒙古等地不断推广LNG重卡；四川、重庆、乌鲁木齐、江苏、浙江等地也大力推广LNG客车，当前全国已运营LNG车辆4万多辆。

   5.进出口情况

   我国天然气进口起源于2006年，于2008年成为天然气净进口国，近年来我国天然气进口量实现较快增长，对外依存度在几年内就突破了10%。随着中亚天然气管道的建成投产，我国天然气进口方式呈现多元化发展。2011年我国进口天然气2276万吨，其中进口LNG1239.5万吨，进口中亚管道气1036.64万吨。我国进口气源来源丰富，分别与澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚和卡塔尔等签订了25年的天然气进口长期合约，总气源量约3330万吨/年，使得进口贸易更加灵活。

图5、按渠道划分的我国天然气进口量

   我国海上LNG进口量逐年增加，2015年可以达到4000万吨，年均复合增长率超过30%。我国LNG进口呈多样化分布，除主要来自澳大利亚、印尼和马来西亚的合同货，占总进口量的60%左右，也向中东以及非洲等国采购LNG现货。

图6、2011年我国LNG进口来源

   我国LNG进口主要通过大型LNG接收站终端来实现接收和储存国外进口LNG，而后再向外输送天然气。目前我国LNG进口主要来自中海油的广东大鹏、福建莆田和上海中西门堂LNG接收站。2011年，中石油昆仑能源的江苏如东LNG接收站和大连LNG接收站已经建成投产。三大石油公司在十二五期间还将投产9个LNG接收站。下表为目前我国LNG接收站产业规模。

表1、我国LNG接收站情况（单位：百万吨）