世界LNG工业展望
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摘要:自二十世纪80年代起,LNG贸易年均增长率为8%,是世界发展最快的燃料之一。2000年,世界LNG贸易增长率为10.1%,达1369.6亿立方米,占国际天然气贸易总量的26%,占全球天然气消费总量的5.7%。日本LNG进口占世界进口总量的53%,达725亿立方米,是世界最大的LNG进口国;..

关键词:天然气 液化 LNG
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自二十世纪80年代起,LNG贸易年均增长率为8%,是世界发展最快的燃料之一。2000年,世界LNG贸易增长率为10.1%,达1369.6亿立方米,占国际天然气贸易总量的26%,占全球天然气消费总量的5.7%。日本LNG进口占世界进口总量的53%,达725亿立方米,是世界最大的LNG进口国;印尼仍是全球最大的LNG出口国,占世界LNG出口总量26%。亚洲仍然是世界LNG最主要的进出口地区,但中东和非洲的出口份额仍在不断增长。
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    近几年,LNG现货交易发展迅速。1998年和1999年,LNG现货交易量分别占世界LNG贸易量的2.5%和3.8%,2000年达到5.5%,为76亿立方米。引起LNG现货交易增长的原因是LNG有多余的产能,进口控制和定价机制的放开与搞活,以及美国天然气市场需求,推动了世界LNG现货和短期交易的迅速发展。
    尽管如此,LNG现货和短期交易在世界LNG贸易中仍然占很小的比重。亚洲市场,主要是日本和韩国,LNG进口量占世界LNG贸易总量的70%以上,并且其市场的自由化和政府解除管制程度不如欧洲和美国来得迅速和彻底,长期合约仍然是这些市场的基础,因此,在世界LNG贸易中长期合约仍然占主导地位。目前的长期合约已经远远不同于初期过于死板的形式,而是更加适应市场的需要,条款也更加优惠了。如更灵活的“照付不议”条款,允许利用船队为第三方提供运输服务,可向第三方转卖LNG货物等。
   
    二、LNG资源
    1999-2000年,特立尼达-多巴哥、尼日利亚和阿曼分别加入了世界LNG供应国的行列,使LNG供应国由1998年的9个国家(能力9830万吨)增加到12个国家,合计生产能力12340万吨/年(约1666亿立方米/年,如表1所示)。
    表1.2000年世界LNG供应能力
    单位:万吨/年

生产国

 

 

 

 

 

项目

 

 

 

 

 

投产年份

 

 

 

 

 

实际能力

 

 

 

 

 

  市场

美国

 

 

 

 

 

Alaska

 

 

 

 

 

1969

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

日本

 

 

 

 

 

特立尼达-多巴哥

 

 

 

 

 

Atlantic LNG

 

1999

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

西班牙、美国

 

 

 

 

 

阿尔及利亚

 

 

 

 

 

Arzew GL4Z

 

 

 

 

 

1964

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

土尔其

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arzew GL1Z

 

 

 

 

 

1978

 

 

 

 

 

780

 

 

 

 

 

比利时

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arzew GL2Z

 

 

 

 

 

1981

 

 

 

 

 

840

 

 

 

 

 

意大利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkikdaGL1KI

 

 

 

 

 

1972

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

西班牙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkikdaGL1KII

 

 

 

 

 

1981

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

法国、希腊、美国

 

 

 

 

 

利比亚

 

 

 

 

 

Marsa EI Brega

 

 

 

 

 

1970

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

西班牙

 

 

 

 

 

尼日利亚

 

 

 

 

 

BonnyLNG

 

1999

 

 

 

 

 

580

 

 

 

 

 

法国、意大利、西班牙、土耳其

 

 

 

 

 

阿布扎比

 

 

 

 

 

Das lsland 1

 

 

 

 

 

1977

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das lsland 2

 

 

 

 

 

1994

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

印度

 

 

 

 

 

阿曼

 

 

 

 

 

Oman LNG

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

660

 

 

 

 

 

韩国、日本、印度

 

 

 

 

 

卡塔尔

 

 

 

 

 

Qatargas

 

 

 

 

 

1996/98

 

 

 

 

 

680

 

 

 

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ras Laffan LNG

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

660

 

 

 

 

 

韩国

 

 

 

 

 

文莱

 

 

 

 

 

Lumut

 

 

 

 

 

1972

 

 

 

 

 

660

 

 

 

 

 

日本、韩国

 

 

 

 

 

印尼

 

 

 

 

 

Bontang I

 

 

 

 

 

1977

 

 

 

 

 

520

 

 

 

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bontang II

 

 

 

 

 

1983

 

 

 

 

 

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bontang III

 

 

 

 

 

1989

 

 

 

 

 

260

 

 

 

 

 

韩国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bontang F

 

 

 

 

 

1993

 

 

 

 

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bontang G

 

 

 

 

 

1997

 

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

台湾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bontang H

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arun I

 

 

 

 

 

1978

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arun II

 

 

 

 

 

1984

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arun III

 

 

 

 

 

1986

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

韩国

 

 

 

 

 

马来西亚

 

 

 

 

 

BintuluMLNG1

 

 

 

 

 

1983

 

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bintulu MLNG1

 

 

 

 

 

1995

 

 

 

 

 

840

 

 

 

 

 

日本、韩国、台湾

 

 

 

 

 

澳大利亚

 

 

 

 

 

Burrup

 

 

 

 

 

1989-92

 

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

日本

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

12个供应国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    资料来源:法国天然气研究所(CEDIGAZ)
  
    印尼和马来西亚早在二十世纪90年代开始增加新的LNG能力后,为世界LNG贡献了近89%的供应量。近期,印尼阿伦生产线因天然气的剩余储量减少,已有两条生产线停产,与日本始于1977年的基本合同交易从2001年开始转移到邦坦生产线。1984年投产的阿伦二期2005年以后合同交易将由原来的400万吨减少至不足100万吨,并将维持5年。如没有新的气源发现阿伦生产线将于2010年前后结束,但其他生产线的气源暂时还没有问题。
    1999年,尼日利亚、特立尼达-多巴哥和卡塔尔新建的液化工厂投产,使得亚太地区生产国在世界LNG贸易量和LNG液化生产能力的份额在下降。1997-2000年,阿曼和卡塔尔在全球LNG新增能力占有63%,预计中东LNG将在下一轮LNG工业的发展中占主导地位。1999年尼日利亚和特立尼达LNG项目投产后,LNG供应出现了多元化。世界各地还有一大批计划中的LNG项目(如表2所示)。如果这些项目得以实施,预计到2010年LNG供应能力达 24950万吨。
    表2.新建或扩建LNG液化项目计划
    单位:万吨/年

国家

 

项目

 

投产时间

 

能力

 

市场目标

 

马来西亚

 

MLNG Tiga

 

2002.12

 

680

 

印度、日本

 

卡塔尔

 

Rasgas扩建

 

2003*

 

1000

 

印度

 

澳大利亚

 

NWS(4#)

 

2004/夏

 

400

 

日本

 

 

 

NWS(5#)

 

2005*

 

400

 

印度、中国台湾

 

 

 

Gorgon

 

2005*

 

600

 

 

 

 

 

Bonaparte

 

2005以后*

 

200

 

 

 

 

 

Bayu/Undan

 

2005末

 

300

 

日本

 

 

 

NAGS

 

2005*

 

600

 

 

 

印尼

 

Tannguh

 

2005*

 

600

 

 

 

 

 

Bontang I-Train

 

2005*

 

300

 

日本、韩国、中国

 

 

 

Natuna

 

2007*

 

1700

 

 

 

俄罗斯

 

SakhalinII

 

2005*

 

600

 

 

 

 

 

SakhalinI

 

2005*

 

600

 

 

 

也门

 

Yemen

 

2005*

 

530

 

 

 

美国

 

Alaska扩建

 

2007*

 

1400

 

 

 

埃及

 

Idku

 

2005

 

360

 

法国

 

伊朗

 

South Slope

 

2010*

 

1000

 

 

 

特立尼达-多巴哥

 

Atlantic LNG扩建

 

2002/2003

 

660

 

西班牙、美国

 

尼日利亚

 

BonnyLNG3#

 

2002.12

 

280

 

西班牙、葡萄牙

 

安哥拉

 

Luanda

 

 

 

400

 

 

 

    资料来源:日本能源经济研究所 、《2001年世界天然气报告》、《油气杂志》
    * 投产时间为供方计划
  
    促进世界LNG工业发展除了天然气资源量持续增加外,其他因素是:地理位置,如特立尼达-多巴哥,其天然气资源并不很多,但邻近美国和西班牙市场,因而可成为重要的LNG出口国;天然气的质量,品质优良的凝析油和液化石油气能为项目增加10-15%的收入,而且,在LNG液化项目投产前就能带来回报,LNG的生产利益驱使越来越多的国家加入LNG供应国的行列。
  
    三、LNG市场前景
    2000年,世界现有LNG接收终端39个,其中,日本23个,西班牙3个,美国本土3个,波多黎各1个,韩国2个、法国2个,比利时、希腊、意大利、土耳其各1 个。今后几年,日本、韩国、中国、印度、多米尼加、土耳其、葡萄牙等国还要建一批LNG接收终端,仅美国将要建20个。
    在亚洲,继1969年日本进口LNG后,韩国于1986年、台湾地区于1990年分别开始了LNG进口。韩国将大力建设国内输气管线和LNG终端作为基本国策之一,现有的2个LNG终端在扩建,第三个在新建,预计还要建第四个终端,LNG需求量急剧增长。到2010年,以上三地区LNG需求预测为1亿吨(表3)。
    表3.亚洲现有市场LNG需求预测
    单位:万吨    

 

 

1995

 

2000

 

2005

 

2010

 

日本

 

4300

 

5400

 

5900

 

6400

 

韩国

 

600

 

1300

 

1800

 

2400

 

台湾

 

200

 

600

 

800

 

1200

 

合计

 

5100

 

7300

 

8500

 

10000

 

    资料来源:日本能源经济研究所
  
    此外,亚洲地区部分发展中国家正在发展LNG项目。2000年1月,中国政府正式批准在广东建设第一个LNG接收终端项目,计划2005年开始进口LNG,2005年一期300万吨/年,2009年二期可望达到500万吨/年。印度计划在全国沿海地区建14个LNG接收终端,但真正能实现多少尚不清楚。从目前合同谈判进展情况分析,拟建的4个LNG接收终端,预计LNG需求量将超过1200万吨/年,其他计划的项目,预计LNG需求量将达1370万吨/年。这样,印度2005-2006年LNG需求量预测为1000-1500万吨,2010年可望达2500万吨。
    在西欧,LNG进口国是:法国,比利时、西班牙、意大利、土耳其和希腊(2000年2月开始从阿尔及利亚进口LNG)。2000年,六国进口LNG达326.8亿立方米(2368万吨),占西欧天然气消费总量的7.6 %。
    为了实现能源供应多样化,葡萄牙正在建造第一个LNG接收终端,预计2003年投产,LNG由尼日利亚第三条生产线供应。西班牙现有的3个LNG终端已经扩建,新建第四个终端的合同已签订。据专家预测,到2010年西班牙天然气需求量为300-350亿立方米,按现行合同量和国内产量有155亿立方米,大量的缺口有一部分要靠进口LNG。
    在西半球,美国LNG在总天然气消费中所占比例不高。2000年美国LNG进口量为66亿立方米,2001年有望打破1999年71亿立方米的记录。BP、雪佛龙、大陆等公司计划在美国建造20个LNG终端。但据分析家说,美国的天然气价格必须保持在10.7-12.5美分/立方米,项目才可能实施。另壳牌燃气电力公司计划在墨西哥下加利福尼亚半岛建设第一个LNG接收站,站址选在恩塞纳达地区的Costa Azul,LNG接收站能力750万吨/年,计划2005年底完成,2006年投入运营。潜在的LNG市场还有多米尼加和巴西。

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